Zarząd Redanu, będącego właścicielem marek odzieżowych Top Secret, Troll, Drywash oraz
sieci dyskontowej TextilMarket, zrolował na trzy miesiące obligacje zapadające w styczniu
2013 r. To realizacja wcześniejszych uzgodnień, z instytucjami finansującymi działalność
Grupy, dotyczących modyfikacji zasad spłaty zadłużenia.
W dniu 3 stycznia Redan wyemitował 57.422 trzymiesięcznych obligacji serii D o łącznej
wartości nominalnej wynoszącej niewiele ponad 5,74 mln zł. Papiery dłużne zostały objęte
przez obligatariuszy posiadających dotychczas obligacje serii A, których termin wykupu
przypadał na styczeń tego roku. Jednocześnie Grupa wykupiła od ww. obligatariuszy
posiadane przez nich obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej ponad 5,5 mln zł (kwota
zapłaty została powiększona o należne odsetki). Łączna wartość ubiegłorocznej emisji
obligacji serii A wynosiła 6 mln zł. Pozostała niewielka część tej emisji zostanie wykupiona
przez Redan w dniu zapadalności obligacji, czyli 12 stycznia 2013 r. Nowo wyemitowane
obligacje serii D nie będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.
„Obligacje serii A kupiliśmy od obligatariuszy za taką samą kwotę, za jaką 14 stycznia
2013 r. wykupimy pozostałe obligacje z tej serii, a odsetki zapłaciliśmy do 3 stycznia 2013
r.” – powiedział Bogusz Kruszyński, Wiceprezes Zarządu Redan S.A. – „Jednocześnie ci
obligatariusze objęli nowe obligacje serii D, zatem netto spółka nie wydała środków, a nawet
emisja obligacji serii D jest o 180 tys. zł większa niż skupione obligacje serii A”.
Przeprowadzona operacja emisji nowych i wykupu starych obligacji stanowi częściową
realizację dotychczasowych ustaleń zawartych w drugiej połowie grudnia z bankami
finansującymi działalność Grupy i obligatariuszami. Zgodnie z podjętymi wówczas
postanowieniami do końca marca bieżącego roku zostanie zawarta docelowa umowa
regulująca zasady spłaty całego zadłużenia Spółek z Grupy Redan na podstawie
opracowywanego długoterminowego program rozwoju.
„To, że udało się przeprowadzić całą transakcję w tak krótkim czasie, będącym jednocześnie
okresem świątecznym pokazuje duże zaangażowanie wszystkich stron.” – powiedział Bogusz
Kruszyński – „To dobrze rokuje na przyszłość, gdy w pierwszym kwartale 2013 r. będziemy
uzgadniać warunki docelowej spłaty naszego zadłużenia wobec instytucji finansowych.”
Wpisy o podobnej tematyce
Słowa kluczowe: emisja, obligacje, Redan, rogram rozwoju, ustalenia
