Teoretycznie fundusze akcji małych i średnich spółek obdarzone są większym potencjałem wzrostowym. Od kilku lat niespecjalnie daje on jednak o sobie znać. Spadek atrakcyjności obligacji skarbowych oraz bankowych depozytów sprawia, że zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi rośnie, czemu sprzyjają ich wyniki z ostatnich kilkunastu miesięcy. Począwszy od października ubiegłego roku fundusze notują napływ kapitału, a w ciągu tych ostatnich […]

Po wyjątkowo udanym ubiegłym roku, gorsze czasy nastały dla inwestujących w fundusze polskich papierów dłużnych. Jednak nie wszystkie ich rodzaje przyniosły inwestorom straty. Na plus wybijają się fundusze obligacji korporacyjnych. Luty niestety nie okazał się dla inwestorów lepszy od stycznia. Na rynkach w dalszym ciągu dominował lekki trend spadkowy, zapoczątkowany wraz z nadejściem nowego roku. […]

Coraz mniejszy potencjał zysku w przypadku skarbowych papierów dłużnych wpływa na wzrost zainteresowania inwestorów obligacjami korporacyjnymi. Zyskują na tym także fundusze inwestycyjne. Od początku roku wyraźnie wzrosło zainteresowanie funduszami obligacji korporacyjnych, co zbiegło się w czasie z poprawą osiąganych przez nie stóp zwrotu w porównaniu z funduszami papierów skarbowych. W styczniu pozyskały ponad 0,5 mld świeżej gotówki, […]

Raz na wozie, raz pod wozem – to powiedzenie nadaje się idealnie do opisania historii najnowszej kilku funduszy, które w przeszłości święciły tryumfy, wygrywając kolejne rankingi, zaś dziś są wielkimi przegranymi. Jednym z takich najbardziej spektakularnych wydarzeń z ostatnich kilkunastu miesięcy, jest przypadek funduszu rynku pieniężnego Idea Premium SFIO. Istnieje od przeszło 10 lat, a jego […]

Wybiórczy efekt stycznia na polskiej giełdzie sprawił, że warte odnotowania zyski osiągnęły głównie fundusze polskich akcji małych i średnich spółek. Po raz pierwszy od ponad roku straty zanotowały za to fundusze polskich obligacji. Dokonując miesięcznego podsumowania zysków i strat, najwięcej powodów do zadowolenia mają amatorzy akcji amerykańskich. To właśnie fundusze należące do tej grupy zanotowały […]

W ubiegłym roku najlepiej oszczędnościami klientów zarządzały ING TFI i KBC TFI. Najsłabiej wypadły natomiast Idea TFI oraz TFI SKOK – wynika z rankingu Open Finance, oceniającego TFI po wynikach funduszy należących do kilku najpopularniejszych kategorii. Na rynku dostępne są setki funduszy, oferujących przynajmniej kilkadziesiąt różnych strategii inwestycyjnych. Zainteresowanie inwestorów nie rozkłada się jednak równomiernie […]

Podczas bessy jednostki funduszy zrównoważonych i aktywnej alokacji zazwyczaj tracą na wartości solidarnie, zaś w trakcie hossy to te pierwsze spisują się lepiej. Fundusze inwestycyjne aktywnej alokacji aktywów w materiałach promocyjnych najczęściej przedstawiane są jako fundusze na ciężkie czasy, takie, w których koniunktura na rynkach finansowych bywa wysoce zmienna. W odróżnieniu od dwóch pozostałych rodzajów funduszy mieszanych (fundusze […]

Choć dla realnej gospodarki będzie to najprawdopodobniej słaby rok, to w opinii rynkowych obserwatorów, dla giełdowych graczy może on okazać się wcale nie gorszy od poprzedniego. Tym, których nudzą malejące dochody z lokat, a jednocześnie kuszą poprawiające się wyniki funduszy inwestycyjnych, przypominamy kilka podstawowych zasad, o których warto pamiętać. Przed zainwestowaniem w jakikolwiek fundusz, należy […]

Tempo wzrostu PKB w Europie spada, pojawiają się nawet obawy o możliwość wystąpienia recesji, bezrobocie jest wysokie, a nastroje społeczne złe. Nijak nie znajduje to jednak potwierdzenia w tegorocznych wynikach funduszy inwestycyjnych. I to zarówno tych zaliczanych do agresywnych, jak i do bezpiecznych.     Jeśli popatrzeć na zestawienie prezentujące średnie stopy zwrotu w poszczególnych […]

Statystycznie debiutujące fundusze w początkowej fazie istnienia są w stanie osiągać wyniki lepsze od większości konkurencji. Przewaga nie jest jednak znacząca. Na rynku co rusz pojawiają się nowe fundusze inwestycyjne. W przeciwieństwie do funduszy działających od dłuższego czasu, debiutantów nie da się ocenić na podstawie historycznych wyników. Można kierować się reputacją towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub […]